在一个遥远的年代，李靖将军与其夫人生下了一个特别的孩子，这个孩子从出生时就是一个圆滚滚的肉球，在地上滚来滚去。李靖一开始误以为这孩子是妖怪，便拿出宝剑准备对付。但就在他举剑的一刻，神仙出现，将这个被误认为妖怪的婴儿收作徒弟，并赠予他乾坤圈和混天绫。

随着时间的推移，这个婴儿长大了，他就是后来的哪吒。七岁那年，当东海龙王派夜叉捉拿他的时候，哪吒机智地使用乾坤圈击败了夜叉。龙王愤怒之下，派三太子带领虾兵蟹将前来报复，但哪吒依旧展现出了他的勇敢和聪明，不仅打败了三太子，还用混天绫喷出的火焰烧死了他。

之后，三太子的真实身份——小龙，被哪吒拖到岸上并抽取其龙筋作为给父亲李靖制作腰带的手段。这一切都让东海龙王恼羞成怒，最终亲自找到了李靖，以为他们家的小孩真的打死了一条大鱼。但当事实揭露出来，即便如此，也难以改变事情已经发生的事实。在最终面对自己的过错和错误判断时，那些曾经被误解的人们都得到了应有的教训，而那些真正的问题则得到了一次深刻而必要的心灵洗礼。