刘备，一个河北涿郡的少年，以西汉皇室后代之名，自幼失父，家境贫寒。他与母亲相依为命，一边卖鞋织席，一边追求知识。凭借族人的帮助，他得以拜师学习，但他更倾向于结交英雄好汉。两个商人看中了他的品德，将资助他招兵买马。

在这个过程中，他遇到了关羽和张飞这两位武艺高强的壮士，他们同样被刘备吸引，因志同道合而结下深厚友谊。民间传言他们三人曾经结拜为兄弟。

随着时间的流逝，曹操将刘备视作左将军，并对他极尽尊敬。然而，这也让刘备感到不安，因为他心怀大志，不愿成为曹操猜疑的对象。

曹操虽然表面上看重刘备，但暗地里对他保持警惕。在一次秘密调查后，发现刘备在园子里种菜浇水，无可指责，因此渐渐放宽了对他的防范。

就在此时，有一条密诏被缝入衣带，被送给董承。这条密诏是要除掉曹操，但是由于害怕力量不足，他们决定找 刘备共同行动。尽管如此，由于彼此之间存在不信任感，最终并未成功策划反叛。

曹操邀请刘备饮酒时，他俩谈论天下大事，其中涉及到英雄和权力争夺的问题。当夜突然响起雷声，使得二人都吃了一惊，不过最终还是没有暴露自己的真实想法。此事件使得双方关系紧张起来，并进一步加剧了他们之间的敌意。

不久之后，当袁绍派遣其子前往青州接应袁术时，曹操命令 刘備率领部队前去截击 袁术。这也是一个转折点，让 刘備有机会离开许都，与董承等人继续策划反抗，同时也成为了未来历史上的重要人物之一。