公元1038年至1227年间，在中国西北部，有一个与宋、辽(金)三足鼎立的少数民族王国——大夏封建王朝，史称“西夏”，都城为兴庆府(今银川市)，统治范围在今宁夏、甘肃、新疆、青海、内蒙古以及陕西部分地区，其疆域方圆数千里，东尽黄河，西至玉门，南界萧关(今宁夏同心南)，北控大漠。存在了189年，共有十主，即：元昊、谅祚、秉常、乾顺、仁孝纯安全遵顼德旺末主，最终灭亡于成吉思汗之手。

为了满足经济上的需要，成吉思汗向四邻发动了一系列掠夺战争。首先把矛头指向了在辽金两大势力斗争夹缝中求生存的西夏，为突破口。曾6次攻打西 夏，从第一次进攻1205年算起到1227年的第六次出征彻底征服前后经历22年，不仅是蒙古军无力征服，而是在此期间，他征服和统一了境外诸部落，无暇顾及西夏之事，更无全力进攻可能。一方面，西 夏始终不甘臣服于蒙古，每当蒙古军出兵时，在力不能支时则无奈求和归降，一旦势力有所恢复，则“礼意渐疏”、“消极纳贡”，“阴结外援蓄异图”。23年的战争中，因伪降，使情况更加复杂化形成了一打就降、一撤就叛的局面，加之远征欧亚广大地区无法尽早解决问题，这就是成吉思汗征灭 西 夏战争为何用时较长根本原因。

1205年春季，以借口收纳逃人亦刺哈桑昆为由率领蒙古军第一次向夏国发动进攻。这次战役导致纯佑下令修复被毁坏的城堡，并改都城兴庆府名为中兴府表示必将中兴。

1218-1224两度调兵遣将再次对抗，但最终屡战屡败以请降换取退兵。此间虽多次抵抗给予激励但还是以失去河瓜甘肃凉诸州告终。

1226二月成吉思汗以65岁高龄再度亲率十万铁骑第三十六次侵略 西 夏，最终于11月围困灵州城直至冬天结束未能克敌，被迫撤退。但因干涩黄河冰冻而得胜回师重击，最终破解守备坚固的地防，与最后一位守将嵬名令公拼死作战才得胜歼敌。随后围困京畿并使其投降。在这场最艰苦的战斗之后，由于地震瘟疫等自然灾害加上严酷 winters,民众大量死亡，将剩余力量削弱到了极限。而就在这个时候，因为病重而留在清水山庄的大汗成吉思汗去世。这也意味着他未能亲眼看到整个过程结束，但他的遗嘱要求杀掉所有投降的人物和残余武装人员，因此尽管他没能见证最后胜利，但是他的决定确保了帝国的一致性并且确保没有潜在威胁从剩下的残余人群中出现。他命令自己的继承者继续进行这项工作，并且成功地完全摧毁了整个国家，使它成为历史上一个悲剧性的例子之一。