晋文公打败楚国后，诸侯会合，他也请来陈、蔡、郑三国的君主。尽管郑国与晋有盟约，但因怕楚，暗中依附楚。晋文公计划再次会合诸侯伐郑，大臣劝阻说：“不必麻烦他人。”然而，为了与秦穆公约定之事，不得不去请他。

秦穆公正好想东扩张，便带兵到郑，与晋军并列声势浩大。郑王派烛之武说服秦军退兵，说：“两国共灭一国后，地归晋，而今日东边灭郑，明日西侵秦，无益于您；若和解，以后使者经过，我可为东道主接待，您亦无损。”

秦穆公考虑利害同意单独和平，并派将军守北门，其余兵回师。这时晋人生气，有追击或消灭留守北门二千人的意图，但晋文公不同意攻打，只是把郑拉至自己一边订盟而撤。

留在郑的三个将军听到投靠了晋，他们气愤向秦报告要求讨伐，但秦穆公宁愿忍受也不跟 晶文公共开战。两年后，当 晶襄 公即位有人劝讨伐时，又有信让留守的将官秘密攻击。但老臣蹇叔百里奚反对他们提议偷袭远方国家，这样精疲力竭且被发现难以取胜。而且路线长又容易被瞒过。

尽管如此，孟明视率三百辆车偷袭，被弦高冒充使臣送牛皮牛等物品骗走计划。在了解真相后的孟明视放弃了偷袭决定返回。他实际上上了弦高的当，因为弦高是一名牛贩子赶着牛卖，在遇见孟明视时看出他的目的，就冒充使臣混入队伍，同时派人告知故乡防备，并引导孟明视离开，最终导致三位将领失望离去。