曹操迎汉献帝归许都之际，刘备因徐州受袁术、吕布围困而败北，投奔曹操。刘备出生于河北涿郡，是西汉皇室后裔，他的童年充满艰辛，与母亲相依为命。后来得助同族人，拜读书籍，但更倾心结交豪杰。在一次偶遇中，他得到了两个商人的资助，并招募了关羽和张飞这两位英勇的壮士。

投靠曹操后，他们共同对抗吕布，最终消灭了其势力。曹操不仅封刘备左将军，还极度尊重他，让他随侍左右。这时，朝廷发生变动，由于曹操权力过大，汉献帝忌惮他的专横，便密令外戚董承通过衣带中的密诏传达除掉曹操的计划。

董承接收到密诏后，与亲信秘密谋划，却选定刘备作为盟友，因为他是皇室子孙，将帮助他们除掉曽经患难共存的恩人。但当两人在饮酒谈天时，事机突然紧迫，一道闪电划破夜空伴随着雷鸣声，使得刘备必须迅速掩饰自己的惊慌与不安。

之后，尽管有郭嘉提醒，但由于早已决定放走 刘备，他已经逃离许都并夺取徐州。此举让他获得了更多支持者，从而背叛了曾经救命恩人的 曹操。当消息传回许都，加上袁绍即将发兵进攻的情况下，当地将领们劝谏但被拒绝，最终导致一场悲剧性的战争爆发，以讨伐那位曾经信任的人——刘备。