晋文公的智谋让楚国战败，他召集了诸侯，连陈、蔡、郑三国都来参加。尽管郑国与晋有盟约，但因畏楚而秘密与楚结盟。晋文公决定再次联合诸侯攻打郑国，大臣们认为这不必要，因为本军足以对付，只需麻烦他人。

然而，秦穆公正好想向东扩张，便亲自带兵到达郑国，与晋军形成包围之势。郑君派烛之武去劝说秦穆公退兵，提出了若单独讲和将更有利于秦的理由，并承诺若有使者经过，将当东道主接待，使秦无损。

秦穆公考虑后答应单独讲和，并派将军守北门两千人马，让剩余部队回国。晋文公不同意攻击秦军，而是想办法拉拢郑国，与其订立盟约并撤兵。

留在北门外的三个秦将听到郑归晋侧，不满气愤，他们要求讨伐，但被迫暂时忍耐。当晋文公去世，其子襄公即位，有人再劝说讨伐。但留在郑中的将领暗中送信给秦穆 公，提议秘密袭击。

然而，两个老臣蹇叔和百里奚反对这种计划。一年后，孟明视率三百辆车偷袭，但被假扮为使者的牛贩弦高所误导，最终返回。这期间弦高其实是告知了真实情况，然后逃离。他成功地骗过了孟明视，同时也保护了自己不受牵连。此事最终导致 Qin 军撤退。