在秦朝末年，刘邦与项羽各自部署攻势，尽管兵力不及，但刘邦先行破坏咸阳城，激怒了项羽。项羽命英布攻击函谷关，而自己则进军咸阳。刘邦则在霸上设防。曹无伤以三行情书的形式诡计说服项羽，让他相信刘邦打算称王，这使得项羽愤怒之下下令士兵饱餐一顿，以备次日对抗 刘邦的军队。

当夜，刘邦从季父项伯口中得知这一计划后，他恭敬地向项伯献上酒杯祝福健康，并提议结为亲家。此举成功感动了项伯，使他同意在項羽面前為劉邦說情，並允許劉邦第二天去謝罪。

然而，在鸿门宴上，即便有着丰盛的美酒佳肴和欢乐气氛，却潜藏着杀机。一直主张杀掉刘邦的范增，一再暗示項羽发令，但項羽却犹豫不决。在范增趁机指挥項庄舞剑助兴时，他趁乱试图刺杀劉邦。但是，因為劉方被樊哙所保护，他们一起化险为夷。当樊哙带剑拥盾闯入军门，对峙於項羽時，只因他的勇猛气概而暂时挽回了一场即将爆发的暴风雨。

此后，張良假装推脱說劉班因不能饮酒而无法赴宴，並送上了白壁一双玉斗作为礼物给范增和大将軍（范增），但未能料到这会激起范增的愤怒，最终导致玉斗被砸碎。这场危机过去之后，虽然形势仍然紧张，但也留下了一段难忘的人际交往史。