在一个遥远的古代，李靖夫妇生下了一个奇异的孩子——哪吒。这个孩子出生时，就像一个滚来滚去的肉球，让李靖误以为是妖怪，用宝剑劈开后，竟然跳出了一位胖胖男娃娃。这名叫哪吒的小家伙，与众不同，被一位神仙收为徒弟，并赠予他乾坤圈和混天绫。

七岁那年，当大海里的水温升高至极点时，哪吒到海中洗澡，他拿着混天绫在水里挥动，就掀起了一阵巨大的浪潮，这让东海龙王的水晶宫震得东摇西晃。龙王派夜叉上前探查情况，但哪吒机智地躲过夜叉的攻击，用乾坤圈击败了他。

龙王愤怒之下，派三太子带领虾、鱼、蚌、螃蟹等生物前往捉拿哪吒。但三太子不仅蛮横无理，还使用枪刺攻击小孩，最终被哪吒用混天绫喷火焰困住，再次遭遇乾坤圈打击而死亡。这些生物见状，都逃进了海底。

三太子的真面目是一条小龙，这也是因为被抽取其龙筋导致死亡。在知道此事后，李靖带着他的儿子去向龙王道歉，但在途中，小龙已化为人形出现，对于自己的儿子被杀感到愤怒。而最终，在与龍王對決時，由於龍王無法承受乾坤圈帶來的地獄級痛楚，不得不求饶，這場爭鬥也告一段落。