公元1038年至1227年间，在中国西北部，有一个与宋、辽(金)三足鼎立的少数民族王国——大夏封建王朝，史称“西夏”，都城为兴庆府(今银川市)，其统治范围大致在今宁夏、甘肃、新疆、青海、内蒙古以及陕西部分地区，其疆域方圆数千里，东尽黄河，西至玉门，南界萧关(今宁夏同心南)，北控大漠，幅员辽阔。

西夏王朝存在了189年，共有十主，即：元昊、谅祚、秉常、乾顺、仁孝纯安全遵顼德旺和末主，最终灭亡于成吉思汗之手。为了满足经济上的需要，他向四邻发动了一系列掠夺战争，将矛头指向了在辽金两国间求生存的西夏，为突破口。成吉思汗曾6次攻打西夏，从第一次进攻1205年算起到1227年的征服前后经历22年，并非无力征服，而是在此期间他征服并统一了境外诸部落，无暇顾及 西 夏之事，更无全力进攻可能。

另一方面，每当蒙古军出兵时，在力不能支的情况下，则无奈求和归降，一旦势力有所恢复形势对自己有利时，就“礼意渐疏消极纳贡”、“阴结外援蓄异图”。23年的战争中 西 夏毁约反叛多次，因而蒙古也用兵多次，由于伪降使情况更加复杂化形成了一打就降、一撤就叛的局面，加之远征欧亚广大地区无法尽早解决问题，这就是成吉思汗征灭战为何用时较长根本原因。

1205年成吉思汗率领蒙古军第一次向夏国发动进攻。这年三月铁木真借故收纳逃人亦刺哈桑昆率兵入河西破威州，大掠人口牲畜四月退兵过落思城又掳掠人口牲畜去。四月二十日从怀来渡过黄河进入边塞地带，与新疆边境交接处发生冲突。此役后纯佑庆幸危机已过下令大赦修复经过战争被毁坏的城堡改都兴庆府为中兴府表示必将中兴。

天庆十三年正月二十日镇夷郡王安全与罗太后合谋废黜纯佑自立为帝改元应天元一年三月纯佑暴卒死因不明终30岁。1210年代成吉思汗再次进兵斩兀剌海城最后因作战线过长导致粮草不济而退兵。在此期间他特别注重研究攻城中的心理战法。在万事俱备志在必得的情况下1209初春再度出师围困中兴府守将拼死防御两个月后由于洪水淹城墙坍塌决堤引水淹敌同意退议和。

1218-1224二度调集百万骑士逐渐削弱民众斗志最终以请降遣人质换取退兵。此间连续屡败但仍誓死保卫疆土给予蒙军沉重打击一度鼓舞斗志。但总体上还是以失去河瓜甘肃凉诸州告终。1226初春第六次攻击更是孤老汉帐带着十万铁骑直扑灵州嵬名令公层层设防干黄河冰朔风助长夜袭成功阻止，但激怒成吉思汉挥刀杀逃者，再度猛攻终于歼灭守军这场惨烈战斗是遇到的最强抵抗激怒成吉斯汉誓要荡平因此留部分兵继续围攻京畿同时派遣劝降使节请求宽限一个月献城投降。

这一次地震推到了结局的地步7月清水得病不久末主投降行至萨里川时病逝为了防止变乱杀死末主等一举荡平中兴府至此建国189年的西夏王朝终于被 成 吉 斯 汗 灭 亡