公元1038年至1227年间，在中国西北部，有一个与宋、辽(金)三足鼎立的少数民族王国——大夏封建王朝，史称“西夏”，都城为兴庆府(今银川市)，其统治范围大致在今宁夏、甘肃、新疆、青海、内蒙古以及陕西部分地区，其疆域方圆数千里，东尽黄河，西至玉门，南界萧关(今宁夏同心南)，北控大漠，幅员辽阔。

西夏王朝存在了189年，共有十主，即：元昊、谅祚、秉常、乾顺、仁孝、高宗纯文惠皇帝（纯）、安全、高宗宣仁孝皇帝（遵顼）、德旺和末主。期间经历了重武求安民和平求和的曲折过程，最终灭亡于成吉思汗之手。

为了满足经济上的需要，以及巩固边境防御，为突破口成吉思汗向四邻地区发动了一系列掠夺战争。他曾6次攻打西夏，从第一次进攻1205年算起，一直到1227年的蒙古军第六次出征彻底征服了西 夏，用时22年，这并非由于蒙古军无力征服，而是在此期间，他征服和统一了境外诸部落，无暇顾及西 夏之事，更无全力进攻可能。而另一方面，由于始终不甘心臣服于蒙古汗国，每当蒙古军出兵攻打时，在力不能支的情况下，则无奈求和归降。一旦势力有所恢复，当形势对自己有利或有机可乘时，就“礼意渐疏”、“消极纳贡”，甚至“阴结外援蓄异图”。在23年的战争中，因伪降反叛多次，使情况更加复杂化形成了一打就降、一撤就叛的局面，加之远征欧亚广大地区无法尽早地解决问题，这就是成吉思汗征灭 西夏的战争为何用时较长根本原因。

1205年3月，铁木真率领的 蒙古军第一次向 夏国发动进攻。这年三月，他们借口 西 夏收纳了 蒙 古逃人亦刺哈桑昆，并以此为由率兵入侵河西州，将其破坏一空，又纵兵至瓜沙诸州进行掳掠。在退兵后又经过落思城，大掠人口牲畜而去。此举震惊 西 夏，但昏庸的夏桓宗纯佑对这突然进犯束手无策，只得任其蹂躏待他们撤退后，便下令赦免修复被毁坏城市改都兴庆府为中兴府表示希望能从这场灾难中恢复过来。

天庆十三载正月二十日镇夷郡王安全与罗太后的合谋废黜純佑自立为帝改元应天元年三月純佑暴卒死因不明终岁30岁

为了扫除障碍使 西 夏陷入孤立无援状态前提下 成吉思汗将 西 夏邻邦盟友乃蛮部蔑乞儿部乌梁海各个击破同时注重研究心理战法。在万事俱备志在必得的情况下1207八月再次进兵 1210九月第三度围困 中兴府最终于十一月成功解围

1219二零七二二四先后两次调集强大的联军再次攻击该地虽然遭遇激烈抵抗但最终屡战屡败不得不请降遣人质换取休战机会

公元1226初春60岁高龄成吉思汗亲率十万铁骑第三度挥师往来争夺最后一次作战即是他生涯中的最后一次作战也是他生命中的最后一次冒险。然而尽管如此仍旧未能轻易结束战斗只能以65岁高龄带着疲惫身躯带着满身创伤带着梦想与遗憾离开这个世界。

随后的几位主政者依然坚守信仰保卫国家誓言死守自己的土地但最终还是没有挽救命运只好投降并被杀害至此建国189年的伟大的国家就在这样悲剧的情景中寿终正寝