在商朝政治制度与变革的背景下，伯益并非普通人，他的先祖是五帝之一的颛顼。伯益与父亲皋陶共同帮助大禹治水，其威望甚高。他亲见舜禅位于禹，并被赐予嬴姓，娶了舜氏族中的玉女为妻，因此不接受玩阴谋的启。最终，他战败后，部落四分五裂，但他的孙子后代一直受到夏朝和商朝压制。

夏末商起时，若木的后人费昌成为了商汤的车夫，并参与了灭夏之战。而大廉的后人也受到了商王重用，如孟戏、中衍成为驾车车夫。中衍之子飞廉以马术闻名，被商纣王赏识，在周武王灭商之后，与周武王军队展开殊死搏斗，最终战死。

飞廉有个著名儿子恶来，他喜欢与猛兽搏斗，与纣王气味相投。在牧野之战中，与周武王军队交锋，最终战死。飞廉返回北方时，国破家亡，对于物是人非感到哀伤，最终去世葬于霍太山。恶来的弟弟季胜则是赵氏家族的先祖，他们分别建立了秦国和赵国。

周朝建立后，季胜之子孟增受到周成王赏识，被赐封到皋狼自修宅院权力，使他成为一位贵族。孟增孙子的造父精通驯马驾车，也得到了周穆王重用，同时被赐赵城作为封地，以此为姓始建赵氏。

造父家族风生水起，当时太几只有嬴姓，没有氏，所以随着赵氏居住。但由于恶来的前科，其家族一直未被重用，只能依附于赵氏。大骆带领族人到西边修筑丘犬城，以养马为业，并通过联姻稳固根基。

大骆与申戎女儿生有一子叫成，但庶子的非子更出色。他得到祖上真传，非常擅长养马，被周孝王选中专门养马。此地水草肥美，加上非子的技术，使得很快取得成功，让孝王满意。这时候恶来的家族终于获得了 周朝廷的地位。

当大骆晚年需要立嗣继承家业，该合法继承人的成却不如非子优秀，而孝 王更愿让非子接替家业。这引发了申侯对此提出的疑虑，但不能违背礼制于是找到了折中的办法：让成继承领地而将另一块土地赐予 非 子自行建城池，当附庸公元前905年即成立秦邑（今甘肃省清水县），从而成为第一个“秦”称呼的人及开创秦国历史。