李师师，北宋都城汴京的染匠王寅女儿，因父母早逝由娼家李姥收养。她天生丽质，歌喉婉转，加上老鸨精心教导，不满15岁即在首都各教坊中以才艺著称。多位文人名士为之倾倒，如张先、晏几道、秦观等，她也对周邦彦一见钟情。正当二人交往时，第三者出现了——宋徽宗。他闻听李师师大名后，便想亲自一见，以致爱上了她，从此经常私访于她房中。

这让周邦彦难堪，他与李师師约会需提前安排时间。一日，得知皇上不在，她便偷偷接待周邦彦，但皇上的突然到来让两人惊慌失措。幸好被藏于床下，那时皇帝只是笑着说：“无意中想到你，便来看看。”他还带了一些新进贡的橙子，说怕它们变酸，要送给她尝试。李师師谢过皇帝，将橙子切片，用并州小刀薄而亮，用吴地雪白盐撒入凉开水冲化，再蘸盐水品尝。

蔡京询问京兆尹，为何税吏收入最多竟是周邦彦，而被告知正相反，则疑惑皇上或许对其不满，只好按意图办事，将周邦彦定职事废弛罪赶出京城。此举除去了眼前的障碍，却没料到徽宗再次寻访时，却发现去影舞台为监税送行的李师師已去，也恼火又焦虑。而且，当他终于回到自己住所时，发现李師姐面色憔悴，又因赵官家的到来而更加惶恐。在她的跪奏下，一切揭露无遗——尽管如此，在那一刻，每个人的心里，都有着无法言说的复杂情感和内心挣扎。