元朝初年，忽必烈皇帝为了巩固中央集权，改革了国家机构和制度，最终建立起了严密的监察体系之一——锦衣卫。

这支军队最初是由忽必烈亲自选拔的一批忠诚的士兵组成，他们负责宫廷安全、暗杀反对派以及处理各种机密事务。

锦衣卫中的许多人都是出生入死、忠心耿耿的武将，但他们也常被卷入宫廷斗争中，与各路势力互相倾轧，甚至不乏私下勾结参与阴谋诡计。

一位名叫李天翼的小锦衣卫在一次偶然机会下与一位美丽而聪明的女官刘玉兰相识，他深深被她的才华和美貌所吸引，不久两人就秘密交往起来。

由于两人身份悬殊，加上刘玉兰已有夫君，李天翼一直只能偷偷摸摸地与她见面。直到有一次，他因公途中遇险，在危难之际，只有刘玉兰才能救他一命，从此二人关系更加紧密。