在曹操迎汉献帝回许都的那一年，刘备受袁术、吕布双方夹攻失败，投奔了曹操。原为河北涿郡人，刘备是西汉皇室后裔，他童年父母早逝，与母亲靠卖鞋织席度日。后得同族帮助读书，但更擅长结交豪杰，有两商人助他招兵买马。关羽、张飞二勇士入军，刘备因武艺相符与之深交，如兄弟一般。

投曹后，他们并肩对抗吕布，最终消灭其势力。在许都，被封左将军且受到尊重，但内心不安，因有雄心大志恐遭猜忌。曹操表面看重，暗中防范，对家中情况派人监视，没有可疑迹象，便渐放宽。

朝廷事起，以董承外戚排除曹操计谋，用密诏缝衣带送给董承。他秘约亲信商议除掉曹操时，即刻找来刘备谋划，并获准。

酒宴间谈及天下大事时，二人融洽一致。一突雷声响过，一筷子落地，让刘备掩饰惊慌情绪。他意识到若不谨慎，将被视为敌手，不仅要除去董承，还需离开许都。此机会巧合袁绍遣子接应 袁术，而允许他离开并任命他截击袁术，其实是为了远离权力中心。

郭嘉劝阻放走刘备，但已晚，当知晓背叛后恼怒欲杀董承和其三个心腹。不久有人告发董成与刘备反意谋动，加速了对他们的处置。第二年春天，在准备征讨徐州的同时，也正值袁绍兼并幽州，并扬言进攻许都，这让原本想要直接攻击徐州的计划被迫转变成为先行镇压内部威胁，再处理外部挑战的情况。这场内斗，使得当下的局势变得更加复杂多变。而这一系列事件也预示着未来可能会出现更多政治斗争和战争冲突。