曹操迎汉献帝归许都之际，刘备因徐州受袁术、吕布围困而败北，投奔曹操。刘备出生于河北涿郡，是西汉皇室后裔，他的童年充满艰辛，与母亲相依为命。后来得助同族人，才有机会读书，但更倾向于结交豪杰。在一次偶遇中，他结识了两个壮士关羽和张飞，他们三人的情谊日益深厚，以至民间传言他们曾经结拜为兄弟。

刘备随曹操攻打吕布，最终消灭了吕布的势力，在许都受到尊重，被封为左将军。然而，刘备内心不安，因为他有着自己的野心和雄心大志，并担忧遭曹操猜疑。尽管表面上曹操对他信任，但实际上也在防范他。

此时朝廷出现了一次变故，由于曹操权力的扩大，汉献帝感到不满，要通过外戚董承设法除掉曹操。他将密诏缝在衣带里送给董承，并要求董承秘密商议如何除掉曹操。这条衣带中的密诏引发了一系列连锁反应，使得刘备与董承等人开始策划反抗。

最终，当两人被安排在一起喝酒时，一场意外的雷声打断了紧张的气氛，让刘备顺利掩饰了自己的惊慌。这之后，他开始更加小心翼翼地与反对派保持联系，同时寻找离开许都的机会。在袁绍儿子到青州接应袁术的情况下，曹操命令 刘备去截击 袁术，这一机会让 刘备抓住跳出了危险的局面。

当郭嘉提醒 曲高纳用兵需慎重时，即使 曲高明白放走 刘備可能会构成未来的威胁，但由于事已至此，只能追悔莫及。而 刘備则成功占据徐州并且背叛了 曲高，从而激化 了两人的关系，最终导致 曲高亲自率兵进攻徐州，将其收复。但就在这时候，东方 的袁绍却因为犹豫不决，没有趁机发动攻击，而是错过了这个绝佳时机。