曹操迎汉献帝归许都之际，刘备因徐州受袁术、吕布围困而败北，投奔曹操。刘备出生于河北涿郡，是西汉皇室后裔，他的童年充满艰辛，母亲靠贩鞋织席维持生活。他凭借同族人的资助读书，但更倾心结交豪杰。在一次偶遇中，他被两个商人赏识得到了资助招募兵马。当时，关羽和张飞应征加入他的麾下，他们三人情深似铁，最终民间传说他们曾经结拜为兄弟。

投奔曹操后，两人一同对抗吕布，将其势力消除。曹操尊重刘备，并封他为左将军，让他随侍左右。然而，这份信任让刘备感到不安，因为他有着自己的政治野心，不愿遭到猜疑。同时，曹操虽然表面上看重刘备，却暗中防范他，对他的家中动向进行了调查。

这期间，一件朝廷事端发生了：由于权力的扩大，汉献帝嫌弃曹操专横，便通过外戚董承秘密下达了一道密诏，将其缝在衣带内并送给董承。这条衣带中的密诏是要求董承设法除掉曹操，并邀请 刘备共同行动。董承找来几个亲信商讨此事，并与刘备沟通，最终取得了他的同意。

不久之后，在一个酒宴上，当二人谈及天下的局势时，曹操提起自己和刘备是当代唯一的英雄，而这一言论让惊讶的 刘備几乎暴露了自己的计划。当即响起的一声雷鸣打断了紧张的气氛，使得 刘備成功掩饰住自己的惊慌情绪。此后，他继续与董承等人策划，同时寻机离开许都。

机会很快来临：袁绍派儿子去青州接应袁术，要通过徐州；而且 袁绍认为 刘備熟悉那片地形，所以命令他前往截击 袁术。尽管 曺丕放走 刘備，但郭嘉劝阻 曺丕留住 刘備，因其有野心不可放过。但已经晚了，大军追赶不及。而 劉備在袁术战败后夺取徐州，即决定不回许都，而是在那里建立根基。

最终，有人告发 董承与 劉備在许都合谋反叛的事实，使得 曺丕决意亲自领兵讨伐 劉備。而这时候 袁绍也已兼并幽州，以数十万大军威胁 许都。但 曺丕选择先行镇压 劉備，因为他视 劉備为潜在威胁。一部分精兵留守以防袁绍进攻，其余则前线进攻徐州。而 两路敌军相继到来，也使得 给予支持的人数增加，从而成就 了未来的大梦想。