在曹操迎汉献帝回许都的那一年，刘备受袁术、吕布双方夹攻之苦，兵败后来投奔曹操。刘备出生于河北涿郡（今河北涿县），是西汉皇室的远亲。他自小父母早逝，家境贫寒，与母亲靠卖鞋织席度日。后得同族人助力，才得以拜师学习一技之长。他虽不喜读书，却乐于结交豪杰。在一次偶遇中，他结识了两个商人，他们对他器重，便资助他招兵买马。

此时，有两名壮士来到涿郡应募，一人名关羽，一人名张飞。刘备见二人武艺高强又志同道合，便待他们如同兄弟一般。一段时间后，三人的情谊如骨肉难分，因此民间传言他们曾经结为兄弟。

投奔曹操后，两人共同征战，对抗吕布，最终消灭了其割据势力。在许都，不仅被封为左将军，还深受曹操倾心。但刘备内心不安，因为他有自己的野心和计划，不愿遭猜疑。

尽管表面上看似尊重，但曹操暗中也防范着刘备，他派探子观察刘备家中的动静，只见他在园中种菜浇水，没有任何可疑行为，因而渐渐放宽了对他的戒备。

这时朝廷发生了一件事件，由于曹操权力的增大，使得汉献帝感到过度专横，因此要通过外戚董承设法除掉曹操。这事被缝入衣带密诏，并由董承秘密交给了 刘备。

董承与几个亲信秘密商议如何除掉曹操，并找到了刘備商量合作。虽然力量不足，但由于刘備是皇室的後裔，他们相信他会帮助他们，因此成功说服了他加入计划。

不久之后，在一次酒宴上，当谈及天下英雄时， 曲折无端地引出了关于天下大事的话题。当酒杯举起时， 曲说：“您看现在那么多争斗的人，有几个算得上真正的英雄？” 刘備谦虚地说：“我说不上来。” 曾笑容满面的 曲突然变得严肃起来，说：“依我看，当代唯一值得称赞的是您和我两个人。而像 袁绍这样的，就算不得什么。” 这句话让 刘備惊愕至极，因为这正是在讨论如何除掉 曲的时候，这让 他意识到自己可能无法信任任何一个人，而且还必须非常小心自己的行动，以免引起怀疑或暴露自己的真实意图。此刻，他的心里充满了不安和恐惧，因为一切似乎都指向一个不可避免的结果——背叛与战争之间的紧张关系正在迅速加剧，而这个结果却可能彻底改变他的命运。