在一个遥远的时代，李靖将军与夫人生下了一位特殊的孩子——哪吒。这个孩子出生时是个圆滚滚的小肉球，随后从中跳出一个胖嘟嘟、可爱极了的男娃娃。神仙出现，将这名娃娃收为徒弟，并赠予他乾坤圈和混天绫。

七岁那年，哪吒到大海洗澡时，不小心掀起巨浪震得东海龙王的水晶宫摇晃。他被误认为妖怪，被夜叉追杀，但哪吒利用乾坤圈击败了夜叉。龙王派三太子带兵来捉拿哪吒，但三太子也被打死。在一系列冒险中，哪吒抽取了三太子的龙筋作为给父亲李靖制作腰带的材料。

然而，这一切引起了龙王的愤怒，他化身读书人找到李靖，说他的儿子被哪吒打死。李靖找不到在家中的哪吒，而实际上，那个小英雄正在搓制腰带。在了解真相后，李靖不得不带着哪吒去见龙王。那一天，在陈塘关，一场惊心动魄的大战即将爆发。但就在此刻，龍王突然改变主意，不再追求報仇，而是请求為兒子的罪行尋求懲罰與解脱。这次谈判使得兩方達成了一個和平共處的協議，从而結束了這場爭鬥，並且從此以后，大海與人間之間建立了一種新的關係。