在一个遥远的时代，李靖将军与夫人生下了一位特殊的孩子——哪吒。这个孩子出生时，就像一个圆滚滚的肉球，在地上滚来滚去，李靖误以为他是妖怪，便拿出宝剑准备攻击。但就在那一刻，一位神仙出现，将这“妖怪”收为徒弟，并赠予了他乾坤圈和混天绫。

七岁的时候，哪吒到海边洗澡，用混天绫掀起大浪，震得东海龙王的水晶宫摇晃不稳。龙王派夜叉调查，却被哪吒用乾坤圈击败。龙王愤怒之下，派三太子带兵捉拿哪吒，但三太子死于其手。而后，那些虾兵蟹将也逃散无踪。

三太子的死亡让龙王更加愤怒，他变身为读书人寻找李靖，但却无法找到真正的仇敌——哪吒。在花园中，小屋里，那个小小的人物正在搓制腰带。这才知道原来那名叫什么也不知晓的小生命，是自己的儿子。

面对父亲询问事件经过，当事人坦白了所有发生的事实，并解释了自己所做所为的是为了自卫。当事双方进行交涉，最终以和平解决冲突。那名能从巨大的生物身上抽取筋骨并制作成腰带的小生命，被证实确实拥有超乎常人的力量，而他的行为虽然过激，却也充满了正义感，这使得最后能够达成和解。