乐毅攻齐七十余城，至莒、即墨两城未下。齐襄王立，医生立之；即墨守将死。田单领兵，士气高涨。燕军围困三年，无功而返。燕昭王信任乐毅，不受封王。乐毅谢恩，再次拒绝称王，以增威信。

燕惠王继位，田单散布谣言，乐毅不再留在齐国。骑劫取代乐毅，但部队士气低落。田单准备决战，将牛装扮成火牛阵，用以激励士兵和民众。

夜晚，一千多头被烧的牛冲向燕军营地，同时五千名敢死队追击。在老黎民的鼓声与铜器声中，一场混乱发生，大量燕军被杀或踩伤，最终包括骑劫在内的大部分官员丧命。

此役后，齐国迅速收复失地，将莒城迎回临淄，是为“火牛阵”，历史上著名的勇猛战斗之一。此事也成为成语“火牛”形容非常强悍和勇猛的事物，以及用来形容极端的愤怒或者激烈的情绪状态，如同燃烧着野性的“火牛”。