宋朝仁宗年间，中原地区有个三元县，土地肥沃，年年五谷丰登。可是县官占三元贪赃枉法，杀人如麻，眼睁睁一个好地方被他糟蹋得不成样子。朝廷闻知，革去了占三元的官职，派去了朝廷命官。但不久，又不知怎么的突然闹起了鬼灾，到处妖魔横行，谣言四起，黎民百姓轻者田园荒芜，重者家破人亡。
朝廷闻报，悬重赏捉妖拿怪，却毫无结果，反而越闹越凶。一年不到，接连派去三任县令，两任下落不明，一任被活活打死在县衙大堂上。仁宗皇帝慌忙召见文武百官，共议良策。满朝文武谁也想不出个办法来。唯有一个人挺身而出，跪于殿前启奏。此人脸似锅铁，正气凛然，众人一看，乃是刚正不阿、铁面无私、专为民除害，被百姓称为包青天的南衙包大人。
仁宗一见大喜，问道：“包爱卿，你有何除妖妙法？”
包公哈哈大笑道：“妖魔虽凶，终为妖魔。俗话说得好，‘道高一尺，魔高一丈’。下官前去便知。”
当下包公领了御旨，带领王朝、马汉、张龙、赵虎一行人马，披星戴月，日夜兼程，来到了三元县境。进得县衙大院，只见遍地蓬蒿，四处阴风阵阵，寒气飕飕，真是阴曹地府一般。包公四处察看一遍，除大堂上狼藉遍地的杯盘碗盏，腐肉臭骨，别无一人。就命王朝、马汉鸣锣击鼓，显扬神威，邪气。
包公一边指挥众人不断击鼓，一边又到各厢房仔细察看，正凝神细想之际，似见一人“嗖”地从西厢房窜出，钻进一个深巷中不见了。包公心头一震，忽然记起在京城时探子所报，前任知县虽已被害，此处还留一班衙役，现不知都流落在何处。
想到此，断然下令：击鼓升堂！好个包公，抖擞精神升大堂，只听“啪”的一声惊堂木响，王朝、马汉站在两旁，高声喝喊：“老爷升堂———！”喊声未落，忽觉阴风四起，只听里外噗噗嗒嗒一阵响，忽见几十个贼头鼠脑，歪鼻子斜眼的家伙，也不知是从天上掉下来还是从地下钻出来的，一起跪倒堂前，挤眉弄眼喊道：“参见大老爷！”
包公一拍惊堂木：“来者何人？”
为首的一个答道：“启禀老爷，小人们正是前任知县当差的、站班的、缉拿的、办案的……”
包公睁开阴阳眼一看，“啊！———”不禁倒抽一口冷气，好家伙，一个个贼眉鼠眼，酒气喷天。心想：“原来这帮披着人皮的妖魔恶鬼已经钻进县衙内来了，怪不得三任知县坐不住，黎民百姓遭祸殃！
想到此，包公恨不得拔出阴阳宝剑，把堂前的恶鬼一个个杀光;但转念一想，不能打草惊蛇，恶魔丑鬼如此之多，如不能一网打尽，岂不是遗祸害民。于是，对他们喝道：“本官奉旨前来斩妖除怪，你们各位必须恪守职责，听候调遣，违令者斩！退堂！———”
退堂之后，包公一边嘱咐王朝紧紧盯住这帮恶鬼，以防他们暗地下毒手，一边派马汉带人四处查访，追踪察迹，以便弄清这帮妖魔的魔王是谁，老巢在哪里，最后将他们一网打尽。
说着年关已到，纷纷扬扬的大雪下了三尺多深。包公心事重重地站在县衙前的雪地里，抬头看看天，灰灰蒙蒙，低头看看地，昏昏沉沉，哪有一点过年的气氛啊！这时，外出察访的马汉回来了。包公望着马汉在雪上留下的两行深深的脚印，心中豁然一亮：“有了！有了！……”
包公转身回屋，击鼓升堂。他若无其事地说：“雪天没事。除夕又临，本官今晚设宴款待各位，你们尽可开怀畅饮，来个一醉方休！明日起放假三天，各位可以回家团聚。”那些混进县衙的恶魔因惧怕包公的神威，许多天来，不敢走动一步，更不敢出现半点差池，一听喝酒，已是垂涎三尺，再听说放假，更是欢喜异常，竟得意忘形，在大堂上大叫大嚷起来：“好哇！喝！好哇！吃……”
宴席三更才罢，那些混进县衙的妖魔鬼怪一个个喝得酩酊大醉。包公见时机已到，走向厢房说道：“各位已是酒足饭饱，你们各自回家团聚去吧！”说着，命王朝、马汉把早已准备好的向日葵秆发给他们一人一根，嘱咐说：“雪深路滑，拄着好走。”众魔鬼一时受宠若惊，齐声叫道：“还是大老爷想得周到！”说罢，拄着向日葵秆，出了县衙门，一个个东倒西歪，向四面八方走去。
原来这些向日葵秆都已掏空了心，里面塞满了草木灰。妖魔们一走一捣，雪地上留下一个个黑点。包公马上命令手下全部人马披挂整齐，循着黑点，分头跟踪追击。说也奇怪，这些恶魔不管是从南、北、东、西哪个城门出来，黑点都聚集到河北岸的那个大庄院里去了。
包公一看，判定这个庄院就是恶魔的老窝，于是暗暗地吩咐王朝、马汉到四周去串联百姓，前来助战;自己仗剑在手，带着张龙、赵虎一班人马悄悄地向院墙接近。院里有灯光，包公从门缝向里一看，里面黑压压一片人，一个披仗剑的老道，正在大声向喽啰们训话：“……你们中计了！”说着拿起一根向日葵杆子，“你们看，这里掏空后塞上了草木灰，拄着它走，一路留下迹印，岂不暴露了目标？那包黑头诡计多端，马上就要带领人马来到。
为了防备万一，各位赶快去化妆打扮，不得迟误！若那黑头老儿敢来，要和他拼个鱼死网破。要不，我们就完了！”包公听到这里，不敢怠慢，忙命全部人马后退一箭之地，又令张龙带几个人越墙去后院放火，先毁其老巢。这时，众百姓纷纷赶到，把个庄院围个水泄不通。不一会，后院起火，烈焰腾空，庄院内传出一片鬼哭狼嚎之声。
突然，院门大开，从庄院里冲出一群牛头马面、鼠尾孤身的恶魔来，一个个张牙舞爪，龇牙咧嘴。包公见状，心中有数，挥动手中三尺阴阳剑，大声喝令：“不准放走一个！”众衙役及百姓们一拥而上，砍的砍，杀的杀，没半个时辰，妖魔鬼怪已死了大半。众妖一看支持不住，一声呼哨，由一个狐狸老妖带领，一溜烟地逃了。
包公忙命追赶，一直追到庄院后面的果园里，园里有一棵百年大梨树，妖魔们一眨眼钻到树下的洞里去了。包公又令王朝、马汉下洞追杀。没一会儿工夫。王朝抓住一个老道，马汉提着一张又宽又大的狐狸皮出来了。众百姓一见，原来这老道就是原被革职的县官———称杀人魔王的占三元。
他自从罢官后，就将搜刮来的民脂民膏盖了一座大庄院，又在他的果园里掘了一座地下洞府，搜罗一批流氓打手，装妖做鬼，危害百姓;又在衙门里安插了许多爪牙充任公办，害死了朝廷先后派来的三任县官。一切大白，这个杀人魔王被百姓们砸成肉泥。包公将魔王的钱财分发给穷苦百姓。又进入洞府，解救了被魔王抢来的数百民女。然后出榜安民。三元百姓扶老携幼，纷纷前来感谢包大人为民斩妖除害。